Jemima Puddle-Duck é proibida de incubar seus próprios ovos e tenta fazer um ninho em uma floresta. Lá, ela conhece um cavalheiro raposa que lhe oferece um galpão cheio de penas para seu ninho. A desconfiada Kep, a collie, descobre os planos da raposa e vai com dois filhotes resgatar Jemima, mas eles comem todos os ovos dela. Jemima Puddle-Duck tem mais ovos em junho e tem permissão para chocá-los, embora apenas quatro eclodam.
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