Esse episódio é sobre o célebre O mestre e a Margarida de Mikhail Bulgákov, um dos maiores clássicos da literatura russa.
Tudo começa em uma tarde de primavera, quando o Diabo e seu séquito diabólico decidem visitar Moscou e encontram poetas, editores, burocratas e todo tipo de pessoas tentando levar a vida em pleno regime comunista. Depois dessa visita, nada será como antes: um rastro de destruição e loucura mudará o destino de quem cruzá-lo.  
Participação especial de Milton Ribeiro.