靴職人が靴を磨き、エルフがエルフをする世界で、気まぐれと皮肉が同居する不思議な物語が展開します。その店は職人技で繁盛していますが、夜中の謎めいた混乱に陥っています。夜中の靴作りを好む小柄な悪戯っ子、エルフの登場。月の優しい光を浴びながら靴作りに励む彼らは、無防備な町の人々の靴に魅惑の魔法をかけ、町の人気者に。 この忙しい妖精たちは、その腕前と同じくらいいたずら好き。ミシンの上で踊ったり、靴ひもを複雑に結んだり、革をリコリス（おいしいが実用的ではない）に変えたり。靴職人は困惑しながらも、自分の靴が実用的な靴から不条理な芸術品へと変貌していく様を畏敬の念を抱いて見ているのです。 しかし、騙されてはいけません。エルフの王国の道化師たちは、やがて報いを受けなければならないのです。ひょんなことから立場が逆転し、エルフたちは自分たちが悪ふざけの網にかかったことに気づくのです。はたして彼らは愉快な仲間たちと仲直りできるのか、それとも靴職人と新たに見つけた魔法の共犯者たちが、五感を惑わし、つま先をくすぐる靴を作り出し、町の話題の的になってしまうのか......。皮肉と魅惑が手を取り合ってワルツを踊り、職人技と混沌の境界線が最も楽しく思いがけない方法で曖昧になる、この気まぐれな世界に足を踏み入れてみてください。