Drużyna rusza w dalszą drogę - ma już za sobą większość pustyni przebytej! Nie tylko to, bo także dociera wreszcie do Bhaerlith - "stolicy" Zhentarimów na terenie Pustyni Anauroch. Hulen oferuje drużynie bardzo intratne zlecenie, które może się okazać o wiele bardziej niebezpieczne, niż początkowo może się wydawać.