Shame — Alphabet  / L.A. WITCH — Sexorexia / Narrow Head — Ponderosa Sun Club / Katy Goodman, Owen, Matt Pond PA, Keil Corcoran — Perfect Vision / Seth Bogart — Dawn’s Lips  / Nap Eyes — Child’s Romance / Yankee Bluff — Bargaining  / Alright — Scraps / Tough Age — In a Desert  / Bully — You  / Naked Roommate — Mad Love / Good Sad Happy Bad — Shades  / Elliott Smith — Big Decision (live at Umbra Penumbra, 9/17/1994)  / All Them Witches — Rats in Ruin