Первая целиком мультипликационная пара проекта во многом посвящена Японии. В «Острове собак» Уэса Андерсона — вымышленной Японии будущего, а в «Актрисе тысячелетия» Сатоши Кона — реальной Японии прошлого. В этом эпизоде обсуждаем колониальный взгляд на Японию из США, травмы истории Японии ХХ века, визуальные стили обоих режиссеров и, конечно, любовь к ближнему