กาลครั้งหนึ่งในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีพระราชาเป็นผู้ปกครอง  พระราชาชราภาพลงทุกวัน พระองค์กังวลใจเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งราชาเพราะพระองค์ไม่มีทายาท วันหนึ่งจึงตัดสินใจประกาศหาทายาทโดยให้แต่ละครอบครัวในเขตปกครองนี้ส่งเด็กชายเข้ามาที่พระราชวังเพื่อทำการคัดเลือกและฝึกฝนการเป็นทหารและจะมีหนึ่งในนั้นได้เป็นราชาคนต่อไป  พระราชาจะมีวิธีการคัดเลือกทายาทอย่างไร และใครจะได้รับเลือกติดตามได้ในพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง