กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีเมืองเมืองหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้เวทย์มนต์ของแม่มด ผู้คนในเมืองต่างหวาดกลัวในอำนาจมืดดำของเหล่าแม่มด แม่มดจะไปทุก ๆ ที่ที่พวกเธออยากไป โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กอาศัยอยู่  เพราะแม่มดชอบเสียงเด็กที่ร้องกรี๊ดเมื่อด้วยความตกใจกลัวพวกเธอ เหล่าแม่มดจึงจัดเวรสำหรับการไปที่หน้าต่างห้องนอนของเด็ก ๆ วันนี้เป็นเวรของแม่มดจินนี่ แม่มดแอนนี่ แม่มดทั้งสองขี่ไม้กวาดมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านและมองหาหลังคาบ้านของแจ๊คซึ่งกำลังจัดงานวันเกิดอย่างสนุกสนาน ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง