ณ ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งมีลูกวัวหลายสิบตัวนอนเล่นกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างสบายอารมณ์  แต่มีวัวน้อยตัวหนึ่งมันทำหน้าบูดหน้าบึ้ง พร้อมทั้งถอนหายใจหลายสิบครั้งและบ่นว่า เบื่อที่ต้องนอนอยู่แต่ในฟาร์มไม่เห็นมีอะไรสนุก ๆ ให้ทำ  มันแอบคิดในใจว่าถ้าหากมันสามารถเป็นสัตว์ตัวอื่น ๆ ได้ก็คงจะดีและมันคงจะมีความสุข มันคิดไปคิดมาก็เผลอนอนหลับไป แต่มันก็ต้องตกใจตื่นเพราะมันเห็นนางฟ้ามีปีกตัวเล็ก ๆ บินรอบๆ ตัวมัน นางฟ้าสัญญาว่าจะใช้เวทย์มนต์ช่วยให้มันแปรงร่างเป็นสัตว์ที่มันต้องการ ซึ่งม้าน้อยก็อยากเป็นนกอินทรีย์ และ ปลา แต่พอได้เป็นแล้วมันจะมีความสุขหรือไม่ติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง