กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ยังมีเมืองหนาว เมืองร้อน และ เมืองฝน ทั้งสามเป็นคู่แข่งกันมาตลอด เพราะบรรพบุรุษของทั้งสามเมืองชอบสร้างความสัมพันธ์โดยการจัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำ ส่วนจะแข่งขันอะไรก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองของแต่ละเมือง เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสามเมืองจะต้องส่งตัวแทนมาประลองความสามารถ ทั้งหมดก็เลือกจะจัดงานประจำปีในช่วงที่อากาศดี ๆ และอบอุ่นแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะจัดช่วงไหน  ทั้งสามจึงถกเถียงกันสุดท้ายก็ตกลงกันว่าจะให้แต่ละเมืองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดก็คือ การทำให้สภาพอากาศในสนามการแข่งขันเหมือนกับเมืองของตัวเอง หนาวก็ให้หนาวที่สุด ร้อนก็ให้ร้อนที่สุด และฝนก็ให้ตกลงมามากที่สุด หากเมืองไหนทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ เมืองไหนจะเป็นผู้ชนะติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง