ณ บ้านที่แสนจะอบอุ่นหลังหนึ่ง อูมี และ มึนโฮ สองพี่น้องที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กันบางทีก็ทะเลาะกันเสมอ จนแม่ต้องคอยแก้ปัญหาและให้ทั้งสองปรับความเข้าใจกัน คืนนี้แม่จึงบอกกับทั้งสองว่าจะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอน เมื่อถึงเวลาเข้านอนอูมีและมึนโฮก็ขอให้แม่นอนตรงกลางและทั้งสองก็นอนข้าง ๆ และตั้งตารอนิทานจากแม่ แม่เล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจตนหนึ่งที่มักจะอาละวาดไปทั่วเมือง จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้และพูดคุยกับมัน มันจะแกล้งคนอื่น บางทีปีศาจก็เข้าไปสิงร่างคนแก่เพื่อรังแกเด็ก สิงร่างเด็กเพื่อรังแกคนแก่ แต่มันก็ยังรู้สึกเหงาและมีอาการซึมเศร้าลงทุกวัน ๆ ทำไมปีศาจจึงทำแบบนั้นติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง