ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาแห่งหนึ่ง มีเด็กชายชื่อกล้าอาศัยอยู่กับยายสองคน กล้าเป็นเด็กที่ฉลาด ร่าเริง และชอบผจญภัย แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่กล้ากลัวมาก นั่นก็คือ "ผี" กล้ามักจะจินตนาการถึงผีในรูปแบบที่น่ากลัวตามที่เคยได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน วันหนึ่งกล้าต้องเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อไปเก็บสมุนไพรมาให้ยาย กล้ากลัวมากแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าเพื่อเอาชนะความกลัวนั้น ขณะที่กล้าเดินอยู่ในป่า กล้าก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากที่ไหนสักแห่ง กล้าขนลุกและรู้สึกกลัวจับใจ แต่เขาก็พยายามตั้งสติ เสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง