Сказка Сельмы Лагерлеф «Подменыш» — добрая и поучительная история о матери, чьего ребенка украла страшная троллиха, взамен оставив ей собственного отпрыска. Вопреки здравому смыслу и советам «мудрых старушек», крестьянка решает воспитывать и заботиться о маленьком тролле.

Начало истории. «Хотя он и уродлив, все же он не причинил никому зла», говорит крестьянка. Эта доброта не вызывает понимания ни у кого в деревне, даже муж считает, что супруга сошла с ума. Но все-таки супруги решают отправиться на ярмарку вместе с новым «чадом»...