Первый эпизод — о поездах. Что они значили для нас? Куда они нас везли и куда привезли? Мы скучаем по стуку колес, виду из окна, вареному яйцу из полиэтиленового пакета — или это опыт, к которому не хочется возвращаться? И почему любой разговор о поездах почти всегда оказывается разговором о судьбе России?

Андрей Першин рассказывает, как пробирался в детстве под вагонами, чтобы перейти пути, каким важным событием стал промчавшийся мимо родной деревни бронепоезд Ким Чен Ира — и как потом сам Андрей проехал на поезде всю Россию от Дальнего Востока до Москвы.

Андрей Перцев вспоминает старые составы, неожиданных попутчиков, тамбуры — и одеяла, которыми затыкали разбитые окна.