Som 16-årig kom Poul Nesgaard ind i den nyoprettede B&U-afdeling på Danmarks Radio. Her oplevede han en helt anden verden, end han var vant til. Som søn af en sognepræst havde Poul gennem sin opvækst fået et nært forhold til sangskatten, men ikke til den realpolitiske virkelighed han mødte i Danmarks Radio.

Medvirkende: Poul Nesgaard (Journalist), Anders Holm (Kirkehistoriker)

Tilrettelæggelse: Mikkel Skovgaard

Musik: En lærke letted (Danmarks Underholdningsorkester og Katinka Bjerregaard), Se nu stiger solen af havets skød (Tyst), Hil dig, frelser og forsoner (Copenhagen University Choir Lille MUKO), Denne morgens mulighed (Kaya Brüel, Ole Kibsgaard), Se nu stiger solen (Karsten Vogel, Niels Thybo).
Desuden blev der afspillet klip fra ’Kajplads 114’ og ’Jul og grønne skove’.