آن چه در این برنامه می شنوید 

بخش نخست: پاییز (کورش یغمایی) - هزاردستان ۴ (مرتضی حنانه) - بوی ماه مهر (ناصر چشم آذر) - خزان (حسین علیزاده) - خواب های طلایی (ساخته ی فریبرز لاچینی - اجرای محسن کرباسی) - تکنوازی سنتور (پرویز مشکاتیان) - خزان (پرویز مشکاتیان)

بخش دوم: کلیه ی قطعات ساخته و تنظیم شده توسط استاد مرتضی حنانه هستند. ترانه ی توفان ساخته ی بزرگ لشکری و تنظیم مرتضی حنانه با اجرای ارکستر فارابی می باشد

پوستر اپیزود: پاییز - عکس از نیما جنگوک