Mohamad fortæller en godnathistorie fra Mellemøsten, der handler om tre prinser, der skal finde den mest vidunderlige gave for at vinde en prinsesse. Men én af dem ender et helt andet sted end planlagt. Snart handler det ikke kun om kærlighed, men også om magi og hemmeligheder – og om at vise, at man taler sandt.

Fortæller: Mohamad