הפרק עוסק בישראל של תחילת 1966. הלהקות המיינסטרימיות: להקות צבאיות, אריק איינשטיין ולהיטי מצעדים. קוטנר גם עוסק בלהקות ישראליות שעסקו במוזיקה בחו"ל: העופרים, הנסיכים ומייק ברנט.