הפרק הזה עוסק בסירוב של מנהל להקת הביטלס לחתום על חוזה הקלטות עם אחת מחברות ההקלטות הגדולות בבריטניה ובסירוב של בכיר באחת בחברות הקלטות קטנה להחתים אותם.

למה מספרים שאותה חברת הקלטות גדולה לא רצתה להחתים את הביטלס אם זה לא היה נכון? למה סירב מנהל להקת הביטלס לחתום אתה על חוזה הקלטות? איך הוא שיקר לחברי הביטלס מחשש שעמדו לפטר אותו? איך כפו על הבכיר בחברת ההקלטות הקטנה להחתים את הביטלס על חוזה הקלטות? ובכלל...מה אם הביטלס היו עוברים את האודישן?