סיפור מתח המתרחש בשנת 1891 בביצת חדרה בשעת לילה מאוחרת. משה סמילנסקי בן ה-16 הולך לאיבוד עם סוסו בין הביצות. סכנת מוות מרחפת מעל ראשו, היטבע עם סוסו בביצה, חזירי בר, שודדים בדווים והכל שחור משחור. האם ינצל וכיצד? הכל בזכות עצה שקיבל פעם מאיכר זקן באוקראינה (רוסיה)...