הפרק עוסק במחזמר הנשמה העברי הראשון "אל תקרא לי שחור" עם רותי נבון, עוזי פוקס ואחרים ובתכנית הגדולה האחרונה של להקת הנח"ל "הפלמח"ניק" עם ירדנה ארזי, גידי גוב, אפרים שמיר ואחרים. עוד בפרק הקלטות נדירות של דני סנדרסון עם להקת הנח"ל ובלהקת הקצב שלו "השניצלי