הפרק עוסק בחבורת לול בשלהי שנת 1972: שלום חנוך באנגליה, מלחין בביקור בארץ פסקול לסרטים, אריק איינשטיין פוגש את שם טוב לוי ומקליט איתו שירים ראשוניים שיופיעו באלבום "יסמין", מיקי גבריאלוב חוזר מחו"ל ומצטרף אל אריק איינשטיין עם הרכב חדש של הצ'רצ'ילים וגם של