הפרק עוסק בראשית דרכה של להקת "תמוז", שקמה בשנת 1975. בתכנית ההקלטות הראשונות ל"הולך בטל", "פנס הרחוב", ו"סוף עונת התפוזים" וכן ראיונות עם חברי הלהקה והקלטה נדירה של הופעה חיה מנובמבר 75'