הפרק נשוחח על אלבום הבכורה של שם טוב לוי "מצב הרוח" שכלל שילוב של ג'אז, רוק, מוסיקה קלאסית ומוסיקה מזרחית. נהיה עם מתי כספי בדרכו לאלבומו השני ועם שתיים מאחרונות להקות הקצב: "קליידוסקופ" של גרי אקשטיין ו"ברקת" של יהודה פוליקר