הפרק עוסק במפגשי רוק ישראלי ופאנקי אמריקני בשנת 1976, יזהר כהן בקטע מפתיע מאלבום הבכורה שלו ויגאל בשן בשילובי רוק-פאנק ומוסיקה תימנית. נשוחח על אושיק לוי באלבומו השלישי ועל דני ליטני ולהקת "שמיים" באלבום מהפכני שהוקלט בשנת 1976