在一个村子里，住着一对老夫妇和他们的两个孙女。姐姐米沙养了一只小狗，妹妹萨沙养了一只小猫。

这一年大旱，老爷爷种的蔬菜全被晒干，家里的粮食不够吃了。一天，小猫抓住老鼠妈妈正要吃，妹妹萨沙对小猫说：“放开老鼠妈妈！我的鱼给你吃！”小猫见到鱼，便放了老鼠妈妈。老鼠妈妈说：“萨沙，谢谢你！我会报答你的。”

当天夜里，一位仙女给了老爷爷一粒神奇的种子。第二天，老爷爷把种子种到地里。不久，种子就发芽，长出了叶子，接着一个大萝卜从地里拱了出来，可大萝卜去一动也不动。

老爷爷叫来了老奶奶，老奶奶叫来了米沙，米沙又叫来了萨沙和小动物们。爷爷拉着大萝卜，奶奶拽着爷爷，米沙拉住奶奶，萨沙拉住米沙，小狗拉着萨沙，小猫拽着小狗，“嗨哟～”可还是拔不出来。这时，老鼠妈妈带着小老鼠们来帮忙啦！大家一起用力，大萝卜终于拔出来了。

老爷爷用萝卜换了好多钱，他把买来的东西分给大家：老鼠妈妈得到了粮食；小狗和小猫得到了肉和鱼。