从前，画眉、八个和乌鸦都不会唱歌，于是他们一起去找大森林里最有名的歌手——黄莺学唱歌。

每天清晨，他们就开始学唱歌。黄莺唱，他们也跟着唱。过了一段时间，让他们已经能掌握一点节奏和音调了。

这天，黄莺老师说：“我们一起来个大合唱吧！”画眉鸟唱高音部，八哥唱中音部，乌鸦唱低音部。这原本是一个完美的组合，但鸟儿们没有掌握好发音的技巧，结果画眉鸟的高音只能维持几秒钟，八哥的声音时高时低，而乌鸦的声音低到基本听不见的程度。

其他鸟儿听了他们的歌声，都开始嘲笑他们：“画眉唱歌是被人踩住了尾巴，八哥像一个损坏严重的老式唱片机。乌鸦，他唱歌了吗？我根本没有听到他的声音。”画眉、八哥和乌鸦难为情极了。

黄莺老师鼓励他们坚持学下去，画眉和八哥听了黄莺老师的话仍然继续练习。乌鸦却扭头站在那里不理，他心想：这不是存心要我丢脸吗？我才不要继续学呢。于是，他扑扑翅膀，再也没有回来了。

不久，画眉和八哥都学会了唱歌，而乌鸦一张嘴，仍然是难听的“嘎嘎”声。