שנות המלחמה חלפו ודיסני עדיין מלקק את הפצעים. לסרטו הראשון באורך מלא לאחר המלחמה הוא בוחר

ב-Make mine music, גרסת הסווינג ל"פנטזיה". עשרה קטעים שמלווים את מיטב מבצעי התקופה באנימציה עם אלימות מופרזת, רצח יונקים ימיים, עירום בטוב טעם, ניתוח פלסטי בעזרת עיפרון וסיפור אהבה לוהט בין שני כובעים. 

בנוסף, נדבר על כשלון שיתוף הפעולה המפתיע של דיסני עם סלבדור דאלי. 

בואו בהמונכם, יהיה מאתגר!