در برنامه سی و چهارم چای آخر شب ادامه قصه سمک عیار را می شنویم. در قسمت قبلی شاهد مکالمه بین خردسب‌شیدو فرستاده خورشید شاه و ارمنشاه و پسرش قزل‌ملک در دربار بودیم و دیدیم که در نهایت قرار شد شیدو یک هفته در دربار بماند تا ارمنشاه جواب نامه را به او بگوید. سمک هم خود را به شیدو رساند و ماجراهایی که از اول با خورشیدشاه داشت را برایش تعریف کرد و قرار شد سام و سیاه‌گیل را هم بفرستد پیش شیدو تا با خود نزد خورشیدشاه ببرد و خودش به دنبال طرمشه رفت، او را گرفت و باهم معامله‌ای کردند که طرمشه در ازای جانش جای مه‌پری را به سمک بگوید. اما طرمشه حیله کرده بود و به بهانه تعویض لباس به خانه‌اش رفت و آنجا از طریق کنیز خود خبر را به شاه رساند و کمک خواست. در این قسمت ادامه داستان را می‌شنویم از جایی که سمک با طرمشه راهی قلعه فلکی شدند. اگر هنوز قسمت‌های قبلی را نشنیده‌اید پیشنهاد می‌کنم اول آنها را بشنوید و سپس ادامه قصه را در این قسمت دنبال کنید.