Om en fodboldklub i Valby og en ganske særlig ånd.Tilrettelæggelse: Tom Heinemann og Ulrik Dahlin. Produceret i samarbejde mellem Radioens Dokumentargruppe og Net-produktion.Radiodokumentar om den traditionsrige fodboldklub Frem, der efter en konkurs endte som røven af fjerde division, da klubben i 1993 blev tvangsnedrykket til Danmarks-serien. Siden har klubben møjsommeligt kæmpet for at komme op igen i Superligaen.Et program om en flok hengivne fans, en forhenværende fagforeningsformand, en religiøs malermester og en ganske speciel ånd i Valby.