Mientras los Ultimates se lamen las heridas tras el ataque de Magneto, los gobiernos del mundo han comenzado a perseguir a los mutantes, a pesar de las muchas veces que las autoridades y nuestro héroes repiten que esto no es una cacería de brujas anti-mutante. Mientras tanto en su escondite, los niños X están sufriendo la perdida de Ciclope, y Jean tiene un mal presentimiento sobre Wolverine mientras a Xavier le cae el 20 que Nick Fury y sus muchachos se les irán con todo así que decide hacer algo que sorprenderá a su viejo amigo Erick... pedirle un trato para que los defienda de Shield a cambio de que los x-men se unan a su hermandad.