Tracklist:
Lorenzo Morresi & Tenderlonious - Estate
Gino Paoli - O Stracce
Max Cilla - Crepuscule Tropical
Dennis Ayler - Friday Night
Stan Getz & Joao Gilberto - So Danco Samba
Daniel Maunick - A Vicious Circle
Galatea - Simeto
Lorenzo Morresi - Promenade
Paolo Conte - Aguaplano (Lorenzo Morresi Edit)
Mina - Capisco (Lorenzo Morresi Edit)
SunPalace - Rude Movements (Moodyman Remix)
Band-Gamboa - Pé di Bussilon (Dam Swindle Remix)
Lorenzo Morresi & Tenderlonious - Nuda Sorgente