Las canciones de este Saltamontes del viernes giran en torno a la amistad entre Bob Dylan y Jerry García. Escuchamos piezas del repertorio Dylaniano como "Gotta serve somebody", "All along the watchtower", "It takes a lot to laugh...", "For a simple twist of fate" y "Knockin' on heaven'w door" interpretadas en directo por Dylan con Grateful Dead, por el propio grupo o versión de la Jerry García Band.