Aunque el boom de popularidad llegara con "A new world record" este disco de 1974 (salió en septiembre) marca uno de los hitos de la carrera de la Electric Light Orchestra con Jeff Lynn a los mandos y Bev Bevan cerca una vez que Roy Wood se había ido dos discos antes. Hemos ido hacia atrás y hacia adelante (el anterior y posterior trabajo justo e incluso hemos retrocedido hacia The Move donde empezó a gestarse este proyecto) de este trabajo conceptual que coincidió con la primera visita a nuestro país (les vimos en el Teatro Monumental de Madrid)