Abrimos Saltamontes con Woody Pines y Rod Piazza, antes de entrar en un amplio capítulo sobre el Blues del Delta encarnado por canciones de Mississippi John Hurt que nos interpretan personajes como Rory Block, Bruce Cockburn, Chris Smither o Dave Alvin junto a Peter Case. Con canciones de la Atlanta Rhythm Section y de Donald Fagen entramos en una segunda hora presidida por interpretaciones del guitarrista y cantante John Pizzarelli. Terminamos en el mundo de Duke Ellington, que igual que Pizzarelli, también pisó el Dr. John