На избушку лесника регулярно совершает набеги редкий зверь – росомаха. Недовольный хозяин уже готов учинить расправу над незваным гостем. Но Тимофей Баженов – ярый защитник животных - не может позволить такому случиться. Подвергая себя опасность, он вступает в контакт с хищником и пытается отвадить его от человеческого жилища.