2 Mädchen leben im Wald mit ihrer Mutter und friedlichen Tieren. Ein Bär wird ein Freund. Ein Zwerg wird 3 x von ihnen gerettet und sie ernten nur Undank. Das vierte Mal tötet der Bär den Zwerg und ist von seinem Zauber erlöst. Er ist ein Prinz und heiratet die eine, sein Bruder die andere der beiden Schwestern.