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01. BLEU JACKSON - Darkness

02. SCOTT KEETON - 100 Mile Blues

03. SCOTT KEETON - Roll And Tumble Blues

04. DAVE HOLE - More Love Less Attitude

05. THE SULTANS OF SLIDE - Lightning Strikes

06. SMOKIN' JOE KUBEK - Worst Heartache

07. BUDDY RAY - Root Man

08. CHRIS COBB BAND - Bad Brain

09. OMAR & The HOWLERS - Black Bottom

10. DOUG LITTLE BROTEHER JONES - The Last Time

11. SCOTT ELLISON - King Of The Blue

12. SLOLEAK - I Cry For You

13. VAN WILKS - Cold Side of Cool

14. BOBBY MACK & NIGHT TRAIN - Honeytrap

15. THE ROCKY ATHAS GROUP - Tearin' Me Up

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Mucho Blues!! Blues! Bl ue s ! . . . .