公爵被弟弟弗萊德取走王位後，帶著一批人在亞登森林裡生活。弗萊德的女兒西莉亞和姪女羅瑟琳很要好，所以羅瑟琳倖存於宮中。一位公爵好友的兒子奧蘭多被哥哥陷害，參與宮廷裡的角力賽，本來因與對手實力懸殊，必敗無疑，卻在羅瑟琳及西莉亞的鼓勵下打敗對手，但也激起他哥哥的殺機，逼得他和一個老僕人逃走。……