Bu bölümde, Vincent Eving’in klasikleşmiş anlatımıyla Ludlow Sahne Akademisi’nin gizemli kapılarını aralıyoruz. On yıl aradan sonra okula dönen mesafeli eğitmen Gabriel Samson’un, genç sanatçı adaylarıyla yaşadığı ilk gerilimli karşılaşmalara tanıklık ediyoruz.