Miś Michaś i Smok Adaś wybierają się w wakacyjną podróż, która niespodziewanie zmienia się w świąteczną misję! Chcąc dowiedzieć się, skąd naprawdę pochodzą prezenty, wyruszają z mapą dziadka Ignacego na poszukiwania po naszym kraju. Co odkryją w mazurskich Mikołajkach? Ile ryb zjedzą po drodze? Wyrusz z nimi w pełną humoru, rymów i niespodzianek przygodę!