Solidvest Podcast

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts! Künstliche Intelligenz zählt aktuell zu den wichtigsten Wachstumstreibern an den Finanzmärkten. Viele setzen darauf, dass KI‑Agenten künftig immer mehr Aufgaben effizient übernehmen. Doch welche Folgen hat das für traditionelle Software? Steht die Branche vor einem tiefgreifenden Wandel – oder entstehen gerade neue Möglichkeiten?

In dieser Episode spricht Host Michael‑Philip Müller mit Hagen Ernst, stellvertretendem Leiter Research und Portfoliomanagement bei DJE, über die verschiedenen Zukunftsszenarien für Softwareunternehmen.

Im Fokus stehen die zentralen Unterschiede zwischen Geschäftsmodellen, die Bedeutung exklusiver Daten, der Schutz durch komplexe oder spezialisierte Lösungen sowie die Frage, welche Softwarebereiche besonders stark unter Druck geraten könnten – und wo sich gleichzeitig neue Potenziale auftun.

Außerdem geht es um die Infrastruktur, die den KI‑Boom überhaupt ermöglicht: Rechenzentren, Energiebedarf und der Ausbau von Kapazitäten werden zunehmend zu Engpässen. Ein allumfassender KI‑Agent bleibt vorerst Zukunftsmusik. Die Folge bietet einen differenzierten Blick auf einen Sektor zwischen großen Visionen und realer Wertschöpfung.

Wenn Ihnen der DJE‑Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo auf Spotify und eine Bewertung. So bleiben Sie weiterhin über aktuelle Analysen zu Kapitalmärkten, Ländern und Branchen auf dem Laufenden.

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Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in dieser Folge enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und sein Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Schwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

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Kapitalmarktrückblick 2025 mit Dr. Ulrich Kaffarnik

Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.

Aus gegebenem Anlass wollen wir heute das Jahr 2025 aus Anlegersicht noch einmal Revue passieren lassen und müssen sagen: 2025 war für viele Anleger ein Jahr voller Gegensätze.

Eine zweite Amtszeit von Donald Trump, neue Zölle und geopolitische Spannungen, eine Geldpolitik zwischen Zinswende und Inflationssorgen, ein anhaltender KI-Boom – und plötzlich auch wieder Japan und China als zentrale Einflussfaktoren für die globalen Märkte.

In dieser Folge des DJE-Podcasts sprechen Host Michael-Philip Müller und Dr. Ulrich Kaffarnik über die prägenden wirtschaftlichen und börslichen Themen des Jahres 2025:

• Wie stark Trump 2.0 und neue Handelszölle die Märkte wirklich beeinflusst haben

• Warum Geldpolitik 2025 weniger Orientierung bot als erwartet

• Ob der KI-Boom fundamental getragen ist oder zu stark konzentriert

• Chinas wirtschaftlicher Wandel, Immobilienkrise und geopolitische Risiken

• Europa und Deutschland zwischen schwacher Konjunktur und stabilen Märkten

Eine nüchterne Einordnung für Anleger – ohne Alarmismus, aber mit klarem Blick auf Chancen und Risiken.

🎯 Fazit: Welche Lehren Anleger aus 2025 ziehen sollten – und worauf es auch in 2026 ankommen wird.

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Wir von der DJE Kapital AG wünschen Ihnen allen schon mal ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vielen Dank für Ihr Interesse und Vertrauen an und in unsere Arbeit und bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr gewogen.

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Steht Japan vor einem neuen Aufbruch? Politik, Reformen und Chancen für Anleger

Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts!

Japan galt über Jahrzehnte als Sonderfall an den Kapitalmärkten: schwaches Wachstum, niedrige Zinsen, wenig Momentum. Doch 2025 mehren sich die Zeichen eines strukturellen Wandels.

In dieser Folge unseres Podcasts sprechen wir über die überraschende Wahl von Sanae Takaichi zur ersten weiblichen Premierministerin Japans, den politischen Kurswechsel hin zu einer expansiveren Fiskalpolitik und die wachsenden Spannungen in der Geldpolitik zwischen Regierung und Bank of Japan.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Kapitalmarktreformen der Tokioter Börse: bessere Corporate Governance, höhere Kapitaleffizienz und ein verändertes Marktverhalten, das klassische Japan-Strategien infrage stellt.

Was bedeutet dieser Mix aus Politik, Reformen und Geopolitik für Yen, Aktienmärkte und internationale Anleger? Und steht Japan tatsächlich vor einem neuen Aufbruch?

All das besprechen Host Michael-Philip Müller mit DJE-Analyst und Fondsmanager Moritz Rehmann.

Wenn Ihnen der DJE-Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern auf Spotify und hinterlassen Sie eine Bewertung. So bleiben Sie auch in Zukunft über aktuelle Kapitalmarkt-, Länder- und Branchenanalysen informiert.

Zum schriftlichen Branchenkommentar von Moritz Rehmann geht es hier:

Japans neuer Aufbruch | DJE Kapital AG

Und wer uns lieber sehen mag beim Podcasten, der findet hier das Video auf unserem YouTube Channel:

https://youtu.be/vEd7oMYPNAU

Wir von der DJE Kapital AG wünschen Ihnen allen schon mal ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vielen Dank für Ihr Interesse und Vertrauen an und in unsere Arbeit und bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr gewogen.

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Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Solidvest-Podcast!

Übergewicht und Adipositas gehören zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Milliarden Menschen sind betroffen – und moderne GLP-1-Therapien verändern gerade das globale Verständnis von Gewichtsmanagement. Doch je größer die Erwartungen werden, desto wichtiger wird eine nüchterne Einordnung: Wo steht das Feld wirklich? Was hat sich in den letzten Monaten getan? Und welche wissenschaftlichen Trends zeichnen sich ab?

In dieser Folge sprechen Michael-Philip Müller und DJE-Analyst Michael Hannig über die jüngsten Entwicklungen im Bereich der GLP-1-basierten Stoffwechseltherapien – von neuen Studiendaten über Leitlinien und Versorgungsfragen bis hin zu Zukunftsthemen wie Muskelerhalt, Verträglichkeit und alltagstauglicher Anwendung.Warum die WHO das Thema inzwischen global priorisiert, wie sich Zugang und Nachfrage verändern – und welche Forschungsrichtungen das nächste Kapitel bestimmen könnten.

Ein Gespräch über Daten, Gesundheit, Wissenschaft und Trends – und darüber, wie man in einem dynamischen, stark wachsenden Feld den Überblick behält.

• Globale Entwicklungen rund um Übergewicht & Adipositas• Was sich im GLP-1-Bereich in den letzten Monaten getan hat• Neue Studien & Leitlinien: Einordnung statt Hype• Muskelerhalt, Verträglichkeit & zukünftige Therapieansätze• Zugang, Versorgung & internationale Perspektiven

Zum YouTube-Video geht es hier:

https://youtu.be/lyjzuBwoUTo

Und zum schriftlichen Marktkommentar hier:

Adipositas: Milliardenmarkt zwischen Medizin, Regulierung und Wettbewerb | DJE Kapital AG

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Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Solidvest-Podcast!

Der KI-Boom 2025 erreicht neue Dimensionen: Milliarden fließen in Chips, Cloud-Infrastruktur und Rechenzentren. Doch hinter dem technologischen Fortschritt wachsen auch die Zweifel – ist das bereits eine neue industrielle Revolution oder die nächste Spekulationsblase?

In dieser Folge sprechen Michael-Philip Müller undDJE-Analyst Mike Glöckner über die Parallelen zur Dotcom-Ära, die Risiken zirkulärer Finanzierungsstrukturen zwischen den großen KI-Firmen, und die wachsende Abhängigkeit der KI-Industrie von Energie.
Warum der Strombedarf von Rechenzentren zum Flaschenhals wird, wie viel Kapital wirklich in Bewegung ist – und welche Unternehmen solide bleiben, wenn die Euphorie abkühlt.

Ein Gespräch über Bewertungen, Strom, Software und Strategie – und darüber, wie Anleger die Balance zwischen Hype und Realität finden können.

Themen in dieser Folge:
• KI-Boom und Dotcom-Déjà-vu
• Circular Financing zwischen Tech-Giganten
• Energie als limitierender Faktor
• Agentic AI und Software-Disruption
• Chancen und Risiken für Anleger

Zum YouTube-Video geht es hier:

https://youtu.be/2GrAtTnl07o

Hinweis: Diese Folge dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.Mehr Infos, Quellen und den Branchenkommentar finden Sie in den Shownotes.Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat: abonnieren, bewerten und teilen – danke!

Rechtliche HinweiseMarketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Video enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Das Video und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

Die IAA Mobility 2025 ist vorbei – was bleibt? In dieser Folge sprechen Host Michael-Philip Müller und DJE-Analyst Mark Heinrichs über das, was die Branche jetzt wirklich bewegt:

E-Mobilität zwischen Innovationsschub und Margendruck, „Software-Defined Vehicles“ als neues Differenzierungsfeld, die wachsende Präsenz chinesischer Anbieter, sowie die Frage, wer beim Autonomen Fahren künftig das Geld verdient – Hersteller, Plattformen oder Betreiber.

Dazu ordnen wir ein, wie realistisch die Verkehrswende in Deutschland ist, wenn Strom teuer bleibt, Ladeinfrastruktur Zeit braucht und politische Leitplanken wackeln.

Darum geht’s konkret:

• IAA-Takeaways: Was beeindruckt hat – und was nicht.

• EV vs. Verbrenner: Warum E-Modelle aktuell den Margenmix drücken – und weshalb der Kurs trotzdem stimmt.

• Investitionen & Cashflows: Capex-Peak vorbei? Was das für finanzielle Spielräume bedeutet.

• Local-for-Local & SDV: Warum Software, UX und Ökosysteme lokal gedacht werden müssen.

• Autonomes Fahren: Neue Geschäftsmodelle jenseits des klassischen Fahrzeugverkaufs.

• Risiken 2025/26: China, Zölle/USA, Software-Roadmaps – was wir wirklich beobachten sollten.

• Verkehrswende: Was bremst, was hilft – und wie ein pragmatischer Weg aussehen kann.

Was Sie mitnehmen:

• Eine klare Einordnung, wo die großen deutschen OEMs und Zulieferer stehen.

• Verständliche Orientierung in einem komplexen Themenmix – ohne Zahlenwust.

• Konkrete Stichworte, worauf Anleger und Interessierte in den nächsten Quartalen achten können.

Hinweis: Diese Folge dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Mehr Infos, Quellen und den Branchenkommentar finden Sie in den Shownotes.
Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat: abonnieren, bewerten und teilen – danke!

Zum YouTube Video:

https://youtu.be/ePxQEYWbDmo

Den schriftlichen Branchenkommentar finden Sie hier:

Unser Solidvest Blog

Und alle Informationen rund um die Veranstaltung "Impulse für Ihr Vermögen" und die Anmeldung gibt es hier:

Impulse für Ihr Vermögen | DJE Kapital AG

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Herzlich Willkommen zum Solidvest-Podcast!

Heute: Goldminenaktien im Fokus: gemeinsam mit Stefan Breintner und Manuel Zeuch aus dem DJE-Research ordnen wir ein, warum ausgewählte Produzenten zuletzt phasenweise besser gelaufen sind als der Goldpreis.

Wir sprechen außerdem über Kostenplateaus (AISC) und deren Hebel auf Margen und freien Cashflow, über Dividenden und Aktienrückkäufe als Kapitalrückführung sowie über Guidance-Qualität und Bilanzstärke. Anhand konkreter Beispiele diskutieren wir, wann Qualität den Unterschied machen kann, wie geopolitische Risiken (z. B. Mali) gegenüber Rechtsräumen mit hoher Rechtssicherheit (z. B. Kanada) zu bewerten sind und wie Anleger zwischen Gold und Goldminenaktien differenzieren können.

Außerdem: Welche Katalysatoren könnten den Sektor weiter treiben, und wo liegen die größten Fallstricke im aktuellen Bewertungszyklus?Kapitel und weiterführende Hinweise findest du in den Shownotes. Wenn dir der Deep-Dive gefällt, freuen wir uns über Abo, Bewertung und Weiterempfehlung.

Schriftlicher Kommentar: ⁠Goldminenaktien: Starke Cashflows und solide Bilanzen treiben die Branche

Video-Podcast auf YouTube:

https://youtu.be/K79BHJLBaXw

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In dieser Podcastfolge spricht Host Michael-Philip Müller mit DJE-Analyst Hadi Saad über die enormen Wachstumspotenziale Indiens.

Sie werfen einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 20 Jahre, analysieren die wichtigsten strukturellen Treiber wie Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und politische Stabilität – und vergleichen Indien mit anderen Emerging Markets. Außerdem beleuchtet Hadi, welche Sektoren aktuell besonders spannend sind, welche Herausforderungen Anleger kennen sollten und wie der Ausblick für die kommenden Jahre aussieht.

Ob für Privatanleger, institutionelle Investoren oder alle, die sich für internationale Märkte interessieren – diese Episode bietet wertvolle Insights und praxisnahe Einschätzungen zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte der Welt.

Themen:

• Indiens wirtschaftliche Entwicklung: Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte

• Wichtige Wachstumstreiber: Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und politische Stabilität

• Vergleich mit anderen Emerging Markets, sektorale Investment-Chancen und Herausforderungen

• Ausblick: Chancen, Risiken und langfristige Perspektiven für Investoren in Indien

Schriftlicher Kommentar von Hadi Saad: ⁠

Indien auf dem Weg zur globalen Wirtschaft

Die Episode als Video-Podcast auf YouTube:

https://youtu.be/q2l7W4wQ7xg

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In dieser Folge sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen an den Anleihen- und Währungsmärkten – mit besonderem Fokus auf die Auswirkungen für deutsche Anleger.

Gemeinsam mit Ivan Feriancek analysieren wir, warum US-Anleihen zuletztenttäuschten, wie sich der starke Rückgang des US-Dollars auf dieSolidvest-Performance ausgewirkt hat und welche Rolle Duration undWährungsallokation im Portfolio spielen.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die geldpolitischen Rahmenbedingungen, Trumps wirtschaftspolitische Agenda und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Jetzt reinhören und erfahren, wie wir auf die Herausforderungen reagieren – und welche Chancen sich daraus ergeben.

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Rohstoffe feiern ihr Comeback – getrieben von KI, Energiewende und geopolitischer Unsicherheit.

In dieser Folge des DJE Podcasts sprechen Stefan Breintner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei DJE, und Analyst Manuel Zeuch über die neuen Nachfragetreiber für Kupfer, Uran und Aluminium – und erklären, wieso es auf dem Rohstoffmarkt auf absehbare Zeit spannend bleiben wird.

Was steckt hinter dem Stromhunger der Rechenzentren? Wie realistisch ist das politische Comeback der Kernenergie? Und warum wird Indien als neuer Rohstoffriese so spannend?

Jetzt reinhören – für alle, die verstehen wollen, welche Trends den Rohstoffmarkt 2025 und darüber hinaus prägen.

📌 Themen u. a.:

– Kupfer & Energieinfrastruktur

– KI, Rechenzentren & Stromverbrauch

– USA: Zölle & Aluminiumproduktion

– Uran: Kernkraft & Small Modular Reactors

– Indien & China als strategische Nachfragezentren

👉 Mehr Informationen zu Solidvest: ⁠www.solidvest.de⁠

📃Schriftlicher Marktkommentar von Stefan Breintner und Manuel Zeuch: Kupfer glänzt im Windschatten des globalen Energiehungers

Wer den Podcast auch sehen und nicht nur hören möchte: Unsere neuesten Podcast-Folgen gibt es jetzt zusätzlich als Video-Podcast auf unserem YouTube-Kanal.

⁠https://youtu.be/VQOmCvbJRCg⁠

Schauen Sie gerne vorbei!

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Rechtliche Hinweise

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