Es war einmal vor langer, langer Zeit als das Träumen noch erlaubt war und Hendrik und Dominik in der Aufnahmekabine den Magierschüler Passalino zum Leben erweckten. Dieser ist in freier Lehre bei dem etwas ungewöhnlichen Verwandlungsmagier Tellatrillo, der am Rande des Bornwaldes in einem märchenhaften Turm lebt und seine ganz eigenen Methoden hat, Passalino zu unterrichten...

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