Un viaje con la banda pre The Police Stromtium 90, integrada por Mike Howlett: Bajo, voces, compositor y productor.

Sting: Guitarras, bajo y voces.Andy Summers: Guitarras.Stewart Copeland: Batería.

Visions of the Night

New World Blues

3 O´Clock Shot

Lady of Delight

Electron Romance

Every Little Thing She Does Is Magic (demo 1976)

Towers Tumbled

Electron Romance (live)

Lady of Delight (live)

Be my girl (live)