Sua Empresa, seu Patrimônio: como proteger?

Gustavo Tavares, especialista em administração de fortunas cobre os seguintes assuntos:

1. Formar um patrimônio é uma tarefa longa e árdua: desenvolver uma empresa, criar valor a partir dela, distribuir dividendos para os acionistas...
2. Como chegar lá? A regra de ouro, na PJ e na PF.
3. Visão de portfólio: Você tem sua participação na empresa (este "papel" - contrato social - deve ser o nosso ponto de partida) + investimentos no mercado financeiro (fundos, etc) + imóveis + ... mas provavelmente você fez isso exclusivamente dentro do Brasil. E se parte deste patrimônio estivesse guardado no exterior?
4. O fator “viés Brasil” – porque é muito mais fácil investir onde se conhece?
5. O “dilema do Marciano”- ou porque nunca é recomendável colocar todos os ovos na mesma cesta;
6. “Champions League” dos Investimentos no Brasil e no mundo: cada ano um campeão diferente...
7. Então, se “olhar para trás” não vai garantir o “acertar daqui pra frente”, como fazer para investir melhor?
8. O “efeito correlação”: para melhorar a relação risco x retorno dos portfolios; o que é risco x retorno ?
9. Formas de investimento no exterior: principais instrumentos (fundos, ETFs, ações, bonds);
10. Os riscos de investimentos no exterior: risco de moeda, desconhecimento de produtos/gestores/empresas/mercados; “turbulências internacionais”
11. A nova tributação: como seu portfólio atual será afetado pela nova lei fiscal e instrumentos/veículos para proteção e desenvolvimento ? Para quem tem estruturas fiduciárias (“trusts” e assemelhados) ou investe via companhias offshore, o imposto vai aumentar... mas e para as pessoas físicas? Pode ficar melhor!

Escutando este episodio, você estará preparado para decidir quais caminhos seguir e proteger e fazer crescer o patrimônio que você construiu com muito suor!

Realização: Este conteúdo é uma iniciativa do Instituto Empresa DE Família.

Apresentação e Curadoria: Helder de Azevedo (MSc, CCA IBGC), idealizador do Instituto e autor do livro Empresa de Família – uma abordagem prática e humana para a conquista da longevidade. O Instituto apoia empresas que buscam a institucionalização da Governança e a preparação para a sucessão,  longevidade, para o Mercado de Capitais, M&A e Regime FÁCIL da B3/CVM.

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