Blackheart, Ferris'in evine gizlice girer ve ona romantik bir akşam yemeği hazırlar, ancak polis tarafından arandığı için ilişkileri tehlikeye girer.

Ferris, Blackheart'un geçmişi ve ailesi hakkında daha fazla şey öğrenir ve ona olan güvensizliği artar.

Blackheart ve Ferris, Kıyıları Kurtarma Komitesi'nin düzenlediği bir etkinlikte güvenlik önlemlerini sağlamak için birlikte çalışırlar.

Ferris, Porcini Aile Sirki'nin sahiplerinin Blackheart'un geçmişiyle bağlantılı olduğunu keşfeder.

Ferris, sirkin sahibi Marco'nun karısı Danielle'nin gerçek kimliğini öğrenir ve Blackheart'un hayatındaki rolünü anlamaya çalışır.

Blackheart ve Ferris, Van Gogh'un "Sümbüller" tablosunu korumak için bir plan yaparlar ve tabloyu çalmaya çalışan Phillip ve Nelbert ile mücadele ederler.

Blackheart ve Ferris, sirkin sahibi Marco ve ortağı Danielle'nin planlarını engellemeye çalışırken tehlikeli bir oyunun içine çekilirler.

Danielle, Stephen McNab ile romantik bir ilişkiye başlar ve ona gerçek kimliğini itiraf eder.

Blackheart ve Ferris, Phillip ve Nelbert'in Van Gogh tablosunu çalma planlarını engellerler ve sonunda birbirlerine olan aşklarını itiraf ederler.

Hikaye, Blackheart ve Ferris'in evlenmeleriyle ve mutlu bir aile kurmalarıyla sona erer.