En una ciudad deprimente que es conocida como “Hole”, un clan de hechiceros ha estado secuestrando personas de las calles para usarlas como conejillos de indias en experimentos de magia. 

La trama está centrada en Caiman, un chico que no recuerda quien era después de haber sido transformado por un hechicero. Esta transformación le dejó con la cabeza de un reptil y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es.