Una idea  de Al Cooper, para un  proyecto personal y producir una sesión de jam, con virtuosos conocidos: Stephen Stills, que  venia de Buffalo 

Springfield, y Mike Bloomfield. Grabado  en 1968, llego al No.1 de los 200 mas populares de Bilboard.

Esta producción se convirtió en clásico por la versión extendida de SEASON OF THE WITCH , tema escrito por Donovan Leich.