The Beatles veranderen in 1964 de muziekwereld definitief door hun doorbraak in de Verenigde Staten, reizen de hele wereld over en brengen meerdere albums uit en maken hun debuut op het witte doek. Ook zijn ze voor het eerst te zien in the Ed Sullivan show, nog steeds een van de best bekeken tv uitzendingen ooit en zijn daardoor op de top van Beatle Mania.

1. All My Loving
2. Cant Buy Me Love
3. You Cant Do That
4. I Saw Her Standing There (live in Holland 1964)
5. Eight Days a Week (take 5 Anthology 1)
6. I Feel Fine
7. I Follow the Sun
8. I'm a Loser