Il mondo della consulenza finanziaria sta cambiando pelle: da un modello focalizzato prevalentemente sugli investimenti a un approccio capace di abbracciare l’intero spettro dei bisogni patrimoniali del cliente, ragionando sempre più sugli obiettivi di vita.

Il cosiddetto “goal-based advisory” è al centro del dibattito da anni, anche in Italia, ma solo oggi iniziano a prendere forma soluzioni concrete e strutturate.

Nel media corner di The Signal al Salone del Risparmio, Paolo Proli, Co-General Manager and Executive Board Member di Amundi SGR, e Gianluca Serafini, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, riflettono sull’evoluzione del modello di consulenza, sul ruolo della pianificazione patrimoniale e sulle nuove esigenze degli investitori.

Una conversazione su come il wealth management stia andando oltre il semplice portafoglio per costruire relazioni sempre più personalizzate, integrate e orientate al lungo periodo.

Beyond the Noise.

The Signal è il magazine che racconta i trend e le trasformazioni che stanno ridefinendo il wealth management e l’industria finanziaria.

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Come cambia la consulenza finanziaria quando i bisogni delle persone diventano più complessi, più lunghi e sempre più legati alla protezione del proprio stile di vita?

Nel media corner di The Signal al Salone del Risparmio, Mario Ruta, Vice Direttore Generale di Allianz Bank Financial Advisors, e Michele Scolletta, Head of Distribution Allianz Italy di Allianz Global Investors, analizzano le trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra reti distributive, asset manager e clienti.

Dalla resilienza dei mercati alla consulenza patrimoniale evoluta, fino ai temi di longevità, previdenza, AI, geopolitica e protezione del capitale, emerge una visione sempre più orientata alla pianificazione di lungo periodo e alla costruzione di relazioni di fiducia.

Una conversazione su come il wealth management stia evolvendo verso modelli più integrati, personalizzati e costruiti attorno ai bisogni reali delle persone.

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Come costruire valore quando i clienti non chiedono più soltanto “quanto mi rende?”, ma sempre più “a cosa serve davvero?”

Nel media corner di The Signal al Salone del Risparmio, Daniele Carullo, responsabile direzione private banking di Crédit Agricole Italia, e Gianluca Cerone, head of advisory distribution di Nordea Asset Management, analizzano le trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra distributori e asset manager.

Dall’evoluzione delle soluzioni goal-based al ruolo dell’intelligenza artificiale, fino alle tematiche della sostenibilità e della longevità, emerge una domanda centrale: in un mercato sempre più guidato dai dati, quale sarà il vero valore della relazione umana?

Una conversazione sui nuovi modelli di servizio, sulle nuove soluzioni d'investimento e sulle sfide che attendono il settore nei prossimi anni.

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